Компания GiG Software подписала соглашение о приобретении 80% акций 888Africa у дочерней структуры evoke plc за €16,4 млн. Эта сделка знаменует собой возвращение компании на рынок B2C.
Соглашение, анонсированное 26 августа, предполагает первоначальный платеж в размере €6 млн и выплаты на основе результатов (earn-out) в размере €10,4 млн. Оставшиеся 20% акций останутся у основателей 888Africa, которые продолжат управлять бизнесом.
Операционная деятельность 888Africa охватывает несколько африканских стран, причем Мозамбик является наиболее сильным рынком по финансовым показателям. Ожидается, что покупка обеспечит GiG Software прибыльным B2C-бизнесом, генерирующим денежный поток, а также позволит укрепить позиции на рынке онлайн-гемблинга в Африке.
Для финансирования сделки GiG Software намерена провести размещение акций на сумму €8,5 млн. Планируется, что выпуск акций покроет примерно 70% необходимой суммы, а остальное будет привлечено за счет конвертируемых займов. Полученные €6 млн пойдут на первоначальный взнос за покупку, а оставшиеся средства — на операционные нужды. В GiG заявили, что такой метод финансирования позволит провести размещение быстрее и дешевле по сравнению с традиционной эмиссией прав.
Данная транзакция позволяет GiG Software вернуться в B2C-сегмент после разделения с Gentoo Media, после которого компания фиксировала убытки каждый квартал.
Завершение сделки зависит от получения необходимых юридических одобрений и подписания окончательного договора купли-продажи акций. На фоне анонса сделки акции GiG упали примерно на 20% — до 1,38 шведской кроны.