Игровые гиганты Lottomatica и CIRSA объявили о заключении соглашения о всеобъемлющем слиянии акций, в результате которого будет создана одна из крупнейших игорных и букмекерских групп в мире с проформой скорректированной EBITDA около €2 млрд.
Согласно договоренности, обнародованной 2 сентября, объединение пройдет путем трансграничного официального слияния в рамках ЕС. Головной компании объединенной структуры станет Lottomatica со штаб-квартирой в Риме, в то время как CIRSA сохранит дополнительный офис в провинции Барселона.
Закрытие сделки ожидается во втором квартале 2027 года при условии получения необходимых одобрений от регуляторов и акционеров.
Акционеры CIRSA получат 0,668 акций Lottomatica за каждую принадлежащую им бумагу. Доли в новой компании распределятся следующим образом: акционерам Lottomatica достанется 67,5%, а инвесторам CIRSA — 32,5%.
Генеральный директор и председатель совета директоров Lottomatica Гульельмо Анджелоцци отметил, что объединение компаний формирует бесспорного лидера на рынках Италии и Испании, а также укрепляет позиции в других быстрорастущих регионах.
После завершения сделки Lottomatica планирует вернуть инвесторам €744 млн капитала посредством дивидендов или тендерного предложения. Всего за ближайшие три года компании намерены распределить около €4 млрд капитала.
Генеральный директор CIRSA Антонио Хостенч подчеркнул, что сделка создает диверсифицированного игорного лидера мирового уровня с сильными позициями на ключевых рынках.
Благодаря покупке CIRSA, игорный бизнес Lottomatica выйдет за пределы Италии, охватив казино-операции в Испании и Латинской Америке.